Um mercador de caravanas de nome AL AMIN esconde um segredo , e na travessia pelo deserto por onde singram as caravanas sob as areias escaldantes onde o sol queima sem piedade durante o dia e o frio intenso das noites marcam o corpo dos caminhantes do deserto.
Durante a travessia o mercador um contador de historias destila sua filosofia de vida e aos poucos seu filho adotado vai descobrindo que o mercador que parece nunca querer casar esconde segredos , esconde um poder que recebeu dos anjos e em sua vida no passado teve vários casos de amor mas a sua busca é por uma única mulher que mudaria sua vida , aquela em que ele sequer conhecia nem mesmo o rosto, e ela então aparece .
Karin o filho adotado ao se apaixonar por uma moça , meia irmã de um grande rei , para ficar no mesmo nível social que ela , ele resolve estudar e entra para a casa da sabedoria e se torna um grande mestre em conhecimentos e o rei que é meio irmão da moça por quem ele se apaixonara precisará de sua ajuda e ele em troca pedirá apenas uma rosa do jardim do rei .
Porem para Al Amin o caravaneiro , como todo amor verdadeiro quando ele a encontrou ela não ficará por muito tempo uma fatalidade irá acontecer e a partir daí muitas historias serão contadas durante a caminhada.
Desvendando segredos. O mercador reconhece tardiamente sua aurora a amada que mudaria o destino de sua vida.
O que acontecerá com AL Amin e Karin o seu filho adotado.