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Um mercador de caravanas  de nome AL AMIN esconde um segredo , e na travessia pelo deserto por onde singram as caravanas sob as areias escaldantes onde o sol queima sem piedade durante o dia e o frio intenso das noites marcam o corpo dos caminhantes do deserto.

Durante a travessia o mercador um contador de historias destila sua filosofia de vida e aos poucos seu filho adotado vai descobrindo que o mercador que parece nunca querer casar  esconde segredos , esconde um poder que recebeu dos anjos e em  sua vida no  passado teve vários casos de amor mas a sua busca é por uma única mulher que mudaria sua vida  , aquela em que ele sequer   conhecia  nem mesmo o rosto,  e ela então aparece .

Karin o filho adotado ao se apaixonar por uma moça , meia irmã de um grande rei , para ficar no mesmo nível social que ela , ele resolve estudar e entra para a casa da sabedoria e se torna um grande mestre em conhecimentos e o rei que é meio irmão da moça por quem ele se apaixonara precisará de sua ajuda e ele em troca pedirá apenas uma rosa do jardim do rei .

Porem para Al Amin o caravaneiro , como todo amor verdadeiro  quando ele a encontrou ela não ficará  por muito tempo uma fatalidade irá acontecer e a partir daí muitas historias serão contadas durante a caminhada.

Desvendando segredos. O mercador reconhece tardiamente sua aurora a amada que mudaria o destino de sua vida.  

O que acontecerá com AL Amin e Karin o seu filho adotado.